長崎港の上空から西南西方向を撮影。長崎港西岸の三菱長崎造船所一帯が写っている。中央左端から手前右にかけて飽ノ浦岸壁～水ノ浦岸壁の工場群、手前中央は水ノ浦桟橋、その右の建物は水ノ浦第2、第3事務所、手前右端は三菱電機長崎製作所。右奥の山は稲佐山、その中腹に見える白い3棟の建物は三菱造船所飽ノ浦寮（現：三菱造船所飽の浦寮付近）。
中央奥の谷合に飽ノ浦町が延びている。
手前左端から中央、中央奥から右端にかけ黒く見えるのは雲の影。
左端奥の島は伊王島。
爆心地から南 約3.0～3.7km　撮影時期：1945（昭和20）年9月5日以前　2014（平成26）年米国国立公文書館収集