竹ノ久保町付近の上空から南東方向を撮影した浦上川下流一帯。手前左端は淵国民学校の校舎と運動場。中央浦上川沿いの工場群は左から三菱長崎製鋼所第1工場、三菱長崎兵器製作所茂里町工場、浦上川を隔てて三菱長崎製鋼所第3工場。中央右奥に稲佐橋、その左は三菱長崎造船所幸町工場。浦上川河口、左岸付近に長崎駅と国鉄関連施設、右奥に旧市街方面が写っている。
爆心地から南 約1.2～3.3km　撮影時期：1945（昭和20）年9月5日以前　2014（平成26）年米国国立公文書館収集