目覚町付近の上空から西方向を見る。手前を左右に走る道路は長崎～時津間の県道（現：国道206号）、右端が茂里町交差点。道路沿い左端の工場は、三菱長崎製鋼所第４工場。中央の工場群は三菱長崎製鋼所第１工場、その左が三菱長崎兵器製作所茂里町工場。奥の水面は浦上川（右：上流）、右端に梁川橋が見える。浦上川対岸の工場は三菱長崎製鋼所第３工場、右端、高台の建物は淵国民学校。
米側が番号を付した建物は、15三菱長崎製鋼所第１工場 第１製鋼工場、19鍛錬工場、20工場詰所・更衣室、21配電盤室、23熱処理工場、その左側が機械工場、26三菱長崎兵器製作所茂里町工場 仕上工場。
米国戦略爆撃調査団報告書掲載写真で、その説明には「西方に三菱製鋼所（訳注：三菱製鋼所・三菱兵器製作所）の中心部を望む。川の向こうに分類番号31（鋳物工場）が見える」とあるが、分類番号31は三菱長崎製鋼所第３工場。爆心地から南 約1.2km～1.3km　撮影時期：不詳　2014（平成26）年米国国立公文書館収集